45 anos após a dissolução da banda Os Mamíferos, os músicos Marco Antônio Grijó, Afonso Abreu e Mario Ruy vivem um cotidiano simples na cidade de Vitória. O documentário, longa-metragem de estreia de André Felix, aborda a história da cena cultural capixaba do final dos anos 1960, tendo a banda como principal fio condutor.

Os Mamíferos participou ativamente da criação da paisagem cultural daquele período no Espírito Santo. Recentemente, a importância da banda, preservada em gravações e imagens de arquivo, tem sido reconhecida por jornalistas e pesquisadores. “O que mais me chamou atenção na história não era o que a tornava grandiosa, mas a questão do fracasso deles”, comenta o diretor André Felix em depoimento disponível no material de imprensa do filme. “Eu acho que esse é o elemento político, exatamente no momento em que nos permitimos documentar o nosso fracasso. E mexer na história da música brasileira, que é, em todos os sentidos, nosso maior bem, falar da geração dos anos 1960 e 1970, me encantava. Eu acredito que, quando existe uma falha, é muito mais interessante documentar do que quando se tem um sucesso.”