Tonia, uma veterana dos espetáculos de travestis lisboetas, acompanha seu namorado Rosário na luta contra a dependência de heroína. Enquanto isso, o mundo à sua volta implode: o espetáculo de travestis agoniza, a concorrência de artistas mais novas ameaça o seu estatuto de vedete, e seu filho, um soldado desertor, retorna ao seu encontro. Pressionada por Rosário a realizar a cirurgia de redesignação sexual, Tonia luta contra as suas mais profundas convicções religiosas.

O filme fez parte da mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes, em 2009.