O ano de 1935 estava chegando ao fim quando três levantes militares, em três diferentes capitais brasileiras, tentaram derrubar o governo de Getúlio Vargas. Liderada por membros do Partido Comunista do Brasil, a insurreição deflagrada em Natal, no Recife e, por último, no Rio de Janeiro foi um fracasso militar e político. Em poucos dias, o movimento foi inteiramente dominado. O governo de Getúlio foi implacável com os insurretos. Vários deles foram brutalmente torturados, e até quem era mero simpatizante do Partido Comunista, sem qualquer envolvimento com o levante, acabou preso.

Com base em imagens inéditas encontradas em arquivos europeus e norte-americanos, o filme conta ainda com depoimentos de vários participantes do levante e intervenções de historiadores.