John Russell, um homem branco criado por uma tribo de índios apache, é forçado a enfrentar a sociedade que ele despreza quando vende a pensão que seu pai lhe deixou de herança. Ao deixar a cidade em uma diligência, diversos passageiros preconceituosos insistem que ele viaje na boléia com o cocheiro. Mas, quando os fora-da-lei atacam e os viajantes ficam perdidos no deserto, Russel pode ser sua única esperança de sobrevivência.