Rio de Janeiro, 2016. O verão mais quente da história. A cidade está se preparando para os Jogos Olímpicos. Ana, uma defensora pública de 32 anos, trabalha com os moradores da Vila do Autódromo, comunidade ameaçada de remoção pelas obras do Parque Olímpico. Ao mesmo tempo, misteriosas manchas aparecem no corpo da advogada.

Marina Meliande, diretora e roteirista de Mormaço, conta que a premissa do filme surgiu quando o Rio de Janeiro foi anunciado como a cidade-sede das Olimpíadas de 2016: “A notícia começou a ser divulgada e comemorada na imprensa como algo que traria inúmeros benefícios para a cidade, que logo em seguida começou a se transformar rapidamente e a se preparar para sediar o evento. E eu comecei a me incomodar muito sobre como as decisões políticas em relação ao espaço público estavam sendo tomadas, e consequentemente a relação com as comunidades. Eu não estava sendo tocada diretamente por isso, mas eu sou carioca, vivo no Rio, tenho minha vida ligada à cidade. Quis escrever sobre isso, fazer um filme sobre uma personagem que se sente pouco à vontade no espaço onde viveu a vida toda, que está se sentindo expulsa desse lugar e que tivesse que se readaptar a esse espaço em transformação. Assim, de alguma maneira, o corpo dessa personagem se transformasse junto com a cidade, como uma forma de resistência, de doença, ou um sinal dessa mudança.”