Segundo longa-metragem de Paulo Rocha, que teve a colaboração de António Reis na concepção de diálogos de seco lirismo, cobertos de silêncios, e da fotografia em preto e branco, fina e sutil, de Elso Roque. A paisagem humana e natural da comunidade de pescadores de Furadouro, ao sul do Porto, é vista por uma câmera predominantemente móvel, sobreposta à economia poética das vozes e a uma extraordinária trilha sonora, composta por Carlos Paredes, que, somadas, trazem à memória alguns clássicos do cinema japonês, como Kenji Mizoguchi, uma das paixões do cineasta.

“É facto que, vendo o filme agora, escuto a voz de António Reis lendo os diálogos e tentando dar intenções para eles, esse lado mais popular que ele tinha, das indiretas, as ironias de uns com os outros, e os desgostos. Uma parte do filme vem dele, claro. Mas vem muito do cenário, porque é grave, as figuras se recortam contra um fundo branco de areia, de dunas. É como se os triângulos amorosos entre adultos (coisa que eu não conhecia muito bem, ainda era adolescente) compensassem isso com maior gravidade, mais silêncios. E o brasileiro, Geraldo d’El Rey, tinha um grande peso, seu silêncio ajudava muito. [...] Por outro lado, eu tinha um sentimento de reverência aos lugares e às pessoas. Tinha por eles um respeito enorme... Quando pequeno, bebé, dormi à sombra daqueles barcos e descobri aquela gente extraordinária. Era uma raça de gigantes, cobertos de pulgas e doentes, mas do tipo bigger than life. […] Hoje eu já não seria capaz de fazer essas coisas. Tinha uma mistura um pouco mágica, graças ao António Reis.” (Paulo Rocha)