Um filme de improvisação sobre as relações inter-raciais durante a Geração Beat em Nova York. Ben leva uma vida errante, sem muitos propósitos. Sua irmã Leila está prestes a se apaixonar e sofrer. O outro irmão Hugh tenta uma carreira como músico, mas não tem tido muita sorte. O trio se envolve numa rede que envolve amores, mentiras e preconceitos. Tudo ligado pelo jazz.