Fotografias apresentam Hermeto Pascoal em meio aos instrumentos que toca no estúdio em sua casa. Nos ensaios, os sons são descobertos, e o improviso dá o tom. Hermeto discorre sobre a construção autodidata de seu conhecimento teórico sobre música e sua posição política sobre o mercado. Os músicos que integram a sua banda falam sobre o processo conjunto de criação e a admiração que sentem pelo multi-instrumentista.

Em 1982, o filme de Thomaz Farkas recebeu os prêmios de Melhor Roteiro no Festival de Gramado e Melhor Filme Documentário na XI Jornada Brasileira de Curta-Metragem, em Salvador.